Im Juli 2021 ließen weit verbreitete Engpässe die globalen Halbleiter überkapazitäten weit entfernt erscheinen. Die Nachfrage von Telefonen, Fahrzeugen, IoT-Geräten, Rechen zentren und Unterhaltung elektronik absorbierte die Ausgabe, während in verschiedenen Teilen der Lieferkette Engpässe bei fort geschrittenem Prozess und ausgereiften Knoten auftraten. „ Der Chip markt “ist jedoch kein Kapazitäts pool. Ein Mangel in einem Prozess, einer Verpackung oder einem Produkt kann mit einer Überkapazität in einem anderen koexistieren.
In einem Kommentar von 2021 wurde argumentiert, dass der reduzierte Kauf von Chips durch die Nachfrage anderer Käufer ersetzt worden sei, und prognosti zierte, dass Überkapazitäten für das folgende Jahrzehnt unwahr schein lich bleiben würden. Die unterstützen den Unternehmens ergebnisse, Einkaufs daten, Import werte und Gießerei zuteilung ansprüche gehören zu 2020 bis Juli 2021. Die langfristige Schluss folgerung war eine Meinung, die während eines Mangels gemacht wurde, keine verifizierte Beschreibung späterer Jahre.
Womit die Einkaufs daten 2020 argumentiert wurden
Die Quelle zitierte Gartner-Daten, die besagten, dass der Halbleiter einkauf von Huawei im Jahr 2020 um 23,5% zurückging, während die Einkäufe der zehn größten Chip käufer um 7,3% stiegen. Das Wachstum wurde Unternehmen wie Apple, Samsung, BBK-bezogenen Marken und Xiaomi zuges chrieben. Es wurden auch Chinas Importe für integrierte Schaltkreise im Jahr 2020 mit 380 Mrd. USD angegeben, 25% über dem Vorjahr.
Diese Zahlen wurden verwendet, um zu argumentieren, dass sich die Nachfrage eher verschoben als verschwunden ist. Sie zeigen keine identischen Teile, die den Besitzer wechseln. Ein Telefon anbieter kann einen anderen Anwendungs prozessor, ein anderes Radio, einen anderen Speicher mix, eine Strom versorgungs lösung oder einen anderen Prozess knoten kaufen. Der Kaufwert kann sich auch mit Produkt mix, Preis, Inventar und Wechselkursen ändern.
Unternehmens-Rebounds waren historische Momentaufnahmen
In dem Artikel wurde der Umsatz von Qualcomm im vierten Quartal 2020 um 62% und der Nettogewinn um 165% gegenüber dem Vorjahr sowie der Umsatz und das Netto ergebnis von Texas Instruments um 22% und 45% zitiert. Dies waren von Quellen gemeldete Perioden vergleiche, kein Beweis dafür, dass sich jedes US-Chip unternehmen gleicher maßen erholte oder dass ein späteres Wachstum anhalten würde.
Die Quartals ergebnisse können durch Akquisition buchhaltung, Produkt zyklen, Steuern, Lizenzen, Kanal inventar und die Vergleichs basis beeinflusst werden. Bei einer Kapazitäts entscheidung sollten neben dem Umsatz auch Einheiten, Auslastung, Rückstand qualität, Vorlaufzeit, Kunden konzentration und Kapital pläne verwendet werden.
Warum ein Kunde selten eine ganze Gießerei bestimmt
Die Quelle erörterte die Besorgnis, dass TSMC nach dem Verlust des Huawei-Geschäfts mit ungenutzten Kapazitäten konfrontiert sein könnte, und erklärte dann, dass Apple seine 5-nm-Kapazität übernahm und dass die Nachfrage von Intel und AMD den Knoten verschärfen könnte. Ob jede Zuweisung erklärung genau korrekt war, erfordert datierte Primär nachweise. Die breitere Logik ist gültig: Eine qualifizierte Gießerei kann manchmal Kapazitäten neu zuweisen, wenn andere Kunden kompatible Designs und eine starke Nachfrage haben.
Die Neu zuweisung erfolgt nicht sofort. Masken sätze, Design regeln, Prozess optionen, Erträge, Paket-, Test-, Qualifizierungs-und Kunden pläne unterscheiden sich. Ein von einem Kunden ver öffentlich ter Werkzeug-oder Wafer start entspricht möglicher weise nicht dem Timing oder der Technologie eines anderen Produkts.
| Kapazitäts segment | Warum das Angebot nicht austauschbar ist | Risiko metrik |
|---|---|---|
| Spitzen logik | Nur wenige qualifizierte Fabriken, komplexes Design, teure Masken und Verpackungen | Knoten spezifische Starts, Ertrag, Kapazität des fort geschrittenen Pakets |
| Mature-Node-Analog und MCU | Spezielle Prozesse, lange Qualifikation, Embedded Memory und High Mix | Prozess-Options-Auslastung und qualifizierte Alternativen |
| Gedächtnis | Zyklisches Waren verhalten und Technologie übergänge | Bit versorgung, Inventar, Preis und Kapital intensität |
| Montage und Prüfung | Paket format, Ausrüstung, Substrate und Testprogramm unterscheiden sich | Pakets pezi fische Vorlaufzeit und Substrat verfügbar keit |
| Automobil qualifiziertes Angebot | Qualifizierung und Change Control beschränken Substitutionen | Genehmigte Site, Paket, die Revision und den Lebenszyklus |
Warum Prognosen für Mangelzeiten übers ch lagen können
Wenn die Vorlaufzeiten steigen, können Kunden früher bestellen, doppelte Anforderungen über mehrere Kanäle stellen oder Sicherheits inventar erstellen. Lieferanten sehen ein stärkeres Signal und investieren. Die Nachfrage kann sich später normalisieren, während neue Kapazitäten eintreffen, was zu einer Korrektur führt. Technologie übergänge können auch eine ältere Linie stranden, selbst wenn die Nachfrage nach aggregierten Chips steigt.
IoT und vernetzte Fahrzeuge können den langfristigen Halbleiter gehalt erhöhen, ohne einen segments pezi fischen Überschuss zu verhindern. Das Wachstum der Einheiten, Chips pro System, die Größe, den Ertrag, den Preis und die Prozess migration bestimmen die erforderliche Wafer kapazität. „ Exponentielle Nachfrage “ist kein Kapazitäts modell.
Ein besserer Weg, um das Kapazitäts risiko zu bewerten
- Bilden Sie die genaue Matrize, den Prozess, die Wafer größe, die Fab-Site, die Verpackung, das Substrat, die Montage und den Testweg.
- Trennen Sie die feste End nachfrage von Vertriebs-, Kanal-und Doppel aufträgen.
- Verfolgen Sie die Lieferzeit, die Bedingungen für die Rückstands stornierung, den Lagerbestand, die Auslastung, den Ertrag und die Preis gestaltung zusammen.
- Modell kapital zusätze mit realistischer Konstruktion, Ausrüstung, Rampe und Qualifikation szeit.
- Bauen Sie Aufwärts-und Abwärts fälle für Produkt zyklen und makro ökonomische Nachfrage auf.
- Identifizieren Sie, wo ein alternativer Knoten, ein Paket oder ein Design tatsächlich qualifiziert werden kann.
- Überprüfen Sie das geo politische Risiko und das Kunden konzentration risiko anhand datierter, verifizierter Quellen.
Auswirkungen auf die Hardware-Beschaffung
Ein Käufer sollte nicht davon ausgehen, dass eine zukünftige Markt korrektur ein bestimmtes einges chränktes Teil zur Verfügung stellen wird. Das Teil kann aus einer Hand bleiben, veraltet oder an ein Paket gebunden sein, selbst wenn die Lager bestände der Branche steigen. Umgekehrt kann der Kauf von Lager jahren auf einem Mangel gipfel zu einem übermäßigen und alternden Risiko führen.
Aus der Sicht der Verbindung von WLconnectivity wirkt sich ein elektronisches Redesign auch auf die Pinout-, Strom-, Wärme-, Erdung-und das Layout der Leiterplatten aus. Halbleiter risiko überprüfungen sollten die physischen Schnitts tellen und Validierung arbeiten umfassen, die durch eine Substitution ausgelöst werden.
Ein zeitlich begrenzter Abschluss
Von 2020 bis Juli 2021 verhinderte ein reduzierter Einkauf eines Großkunden nicht eine starke Gesamt nachfrage und schwer wiegende Engpässe. Die Quelle beobachtete vernünftiger weise, dass andere Käufer ein erhebliches Angebot aufnahmen. Es ging zu weit, als der Kapazitäts überschuss für ein künftiges Jahrzehnt als weitgehend unwahr schein lich eingestuft wurde.
Die vertretbare Schluss folgerung ist bedingt: Die Halbleiter kapazität ist langsam und segmentiert, während sich die Nachfrage schnell verschieben kann. Mangel und Überkapazität können gleichzeitig in verschiedenen Segmenten bestehen. Entscheidungen sollten auf dem genauen Herstellungs weg und einer Reihe von Nachfrage szenarien basieren, nicht auf einer einzigen Erzählung aus der Zeit der Mangel.
