「人工知能技術の開発は、最高の天井としての人間のベースラインによって制限されていませんが、人間のレベルをはるかに超えています。中国情報通信技術アカデミーの人工知能研究所の所長であるWeiKaiは、「To the Future・C-Talk」技術スピーチ会議でこの判断を下し、AI技術が技術の進歩から移行する重要なターニングポイントを明らかにしました。産業浸透へ。州議会の「「人工知能」アクションのさらなる実装に関する意見」の実装と、16の業界で中央企業の「AI」特殊アクションによって構築された800以上のアプリケーションシナリオにより、AIテクノロジーは開発を推進するコアエンジンになりました。新しい品質の生産力の。このプロセスでは、「人工知能」のハードウェアの基礎として、AIチップの独立した制御性と大規模な製造能力が、グローバルAI競争における中国の戦略的イニシアチブを直接決定します。
市場の変化: キャピタルフレンジーからバリューリターンまで
AI業界は、深刻な「質的変化」を遂げています。ガンマデータによると、世界のAI業界の資金調達額は2024年に4,829億元に達し、前年比で77.2% 増加しましたが、投資数は52.4% 減少しました。資本は、ワイドネットを鋳造する広範なレイアウトから、詳細な技術栽培の分野にシフトしています。この変革はAIチップ分野で特に明白です-Gartnerのデータによると、世界のAIチップの収益は2024年に712億5200万米ドルに達し、前年比33% 増加し、そのうちサーバーAIアクセラレータの市場規模は210億米ドル、2028年までに330億米ドルに増加すると予想されています。中国市場では、Frost & Sullivanの統計によると、AIチップの市場規模は2024年に1425億3700万元に達し、そのうちASICなどのカスタマイズされたチップが30.1% を占め、最も急成長しているセグメントになりました。
市場構造の変化は、産業需要の向上を反映しています。大規模モデルのパラメータースケールが1兆を超えると、単一のチップでトレーニングや推論のニーズを伝えることができなくなります。中国科学院のコンピューティング技術研究所の研究者によって指摘された「コンピューティングパワー相互接続ネットワーク」は、業界のコンセンサスになりました-オンからのフルリンク最適化を通じて、超高帯域幅と低遅延のコンピューティングパワーコラボレーションシステムを構築します-チップ相互接続、システムレベルの相互接続へのチップレット相互接続。これに関連して、AIチップの独立した制御性はもはや技術的な感情ではなく、産業の安全のために必要な条件です。「人工知能は単純な技術的重ね合わせではなく、万能のパラダイムシフトです」。エネルギーや製造などの重要な分野では、独立して制御可能なAIチップが産業の安全を確保するためのコア要素になっています。
独立した制御能力: シングルポイントのブレークスルーからシステム機能の構築まで
国内のAIチップは、「使いやすい」から「使いやすい」への飛躍を遂げています。2025年の世界人工知能会議で、Suiyuan TechnologyとMuxiは同時に最新世代のトレーニング-推論統合チップをリリースし、ハイエンド分野での国内チップのブレークスルーをマークしました。Suiyuan TechnologyのL600チップは、144GBのストレージ容量を備えており、FP8低精度コンピューティングをサポートしています。前世代の製品S60は70,000ユニットを出荷し、甘粛清陽10,000カード推論クラスターを含む5つの主要なインテリジェントコンピューティングセンターの建設をサポートしています。MuxiのXiyun C600は、高度なHBM3eメモリを採用して、144GBのストレージ容量を実現しています。さらに重要なことに、「チップの研究開発と製造の技術プロセス全体の国内の独立した制御性」を実現し、ハイエンドAIチップの海外サプライチェーンへの依存を打ち破ります。
このブレークスルーは決して偶然ではありません。設計リンクでは、「中国初の半導体IPストック」として知られるVerisiliconは、2025年上半期にAIコンピューティングパワー関連の収益が52% を占めることを確認しました。その半導体IPライセンス事業は世界で8番目にランクされており、国内チップに重要な技術サポートを提供しています。製造リンクでは、SMICやHuahong Semiconductorなどの企業が14nm以下の高度なプロセスの大量生産能力を備えており、AIチップの安定した生産能力を保証しています。産業チェーンの重要なリンクとして、Changjiang Electronics TechnologyやTongfu Microelectronicsなどの大手企業は、2.5D/3Dパッケージング技術の飛躍的進歩を加速しています。その中で、Tongfu Microelectronicsは、Huawei Ascend 910BやCambriconMLU590 (Cambricon MLU590) などの国内AIチップ向けのCoWoSの大量生産を達成しています。
機器のローカリゼーションは、独占を打破するための鍵となっています。Plaisionが発売した国内で開発された最初のCoWoSレベルのTCB熱圧縮ボンディングマシンの精度は ± 1μmで、配送サイクルはわずか30〜45日で、国際メーカーの60〜120日よりもはるかに短いです。Foxconn、Huawei、その他の企業のサプライチェーンに参入しました。この機器は、熱圧縮ボンディング機器に関するASM Pacificなどの国際的な巨人の独占を打ち破り、国内のCoWoSパッケージの歩留まりを初期段階の60% から85% 以上に増やし、AIチップの大規模生産における機器の障害を取り除きます。
大規模製造: 産業チェーンコラボレーションにおける中国の利点
AIチップの大規模製造は、産業チェーンにおける深いコラボレーションと切り離せません。国営資産監督管理委員会 (SASAC) は、輸送とロジスティクス、グリーン低炭素、スマートエネルギーにおける3つの業界データ業界コンソーシアムの設立を推進し、シナリオのデータサポートを提供するために1,000を超える業界データセットを構築しました。AIチップのベースの最適化。この「アプリケーション主導の技術イテレーション」モデルにより、国内のAIチップは市場の需要に迅速に対応できます。2025年7月から9月までのVerisiliconの新規注文は12億500万元に達し、昨年の同時期に比べて85.88% 増加し、効率の改善が確認されました。産業チェーンコラボレーションによってもたらされました。
大規模な生産と製造の課題に対処するために、自動生産の分野では、ValnkTechnologyに代表されるコアコンポーネントメーカーが目に見えない基礎となるサポートの役割を果たします。自動生産ライン用にカスタマイズされた高精度コネクタは、毎秒10Gbpsを超える高速データ伝送をサポートし、コア相互接続での信号損失をゼロにし、ハイエンド製品の安定した大量生産を保証します。テストリンクのニーズに応えて、Valnk Technologyのインテリジェントテストインターフェイスモジュールは、生産に必要なコネクタハーネステストの効率を40% 向上させ、大量生産コストを大幅に削減します。基本的な製造業とハイエンド産業の間のこの共同革新は、中国の完全な製造システムの利点の集中的な具体化です。
さらに、高度なパッケージング技術の進歩により、大規模なプロセスが加速されました。TSMCのCoWoSテクノロジーは依然としてハイエンド市場を支配していますが、国内メーカーは技術革新に追いついています。2.5D/3DスタッキングとChiplet異種統合におけるHuaxinbangのブレークスルーは、さまざまな機能を備えたチップを効率的に統合し、消費電力とコストを30% 以上最適化することができます。2025年は国内の2.5D包装生産ラインの急速な拡大のための重要なウィンドウ期間になると予想されます。Changjiang Electronics TechnologyやTongfu Microelectronicsなどの企業の新しい生産能力は、ハイエンドのパッケージ供給の不足を効果的に緩和し、AIチップの大量生産の生産能力を保証します。
技術革新: AIによるチップ製造パラダイムの再形成
長い研究開発サイクルと高コストという業界の問題点に直面して、「AIを使用してAIチップを設計する」ことが突破の道になりつつあります。KunlunWanweiの下でAijiekeCoreによって開発されたプログラム可能なNPU製品は、AI支援設計ツールを採用し、チップのR & Dサイクルを14か月に短縮し、従来のモデルと比較して40% 削減しました。この「アルゴリズム-ハードウェア」の共同最適化モデルにより、チップの計算密度が100TOPS/Wに達することができ、医用画像分析などのシナリオでプロトタイプ検証が完了しました。Verisiliconは、AI設計ツールを導入することでIP検証効率を30% 向上させ、カスタマイズされたAIチップの配信プロセスを加速しました。
最先端技術のレイアウトは、長期的な競争力を示しています。Muxiは、2026年にテープアウトのテスト段階に入る予定の20.4億元の投資で次世代C700シリーズの研究開発を開始しました。suiyuan Technologyは、「チップオールインワンマシンクラスター」のフルスタックレイアウトを通じて、ハードウェアからアプリケーションまでの完全なエコシステムを形成しました。短期的な大量生産と長期的な研究開発を同等に重視するこの戦略により、国内のAIチップは市場競争力を維持しながら、コアテクノロジーの特許を継続的に蓄積し、独立した制御性の確固たる基盤を築くことができます。
「人工知能」アクションの深い進歩により、AIチップ業界は、ポリシー、市場、テクノロジーから3倍の利益をもたらしています。
政策レベルでは、SASACは、中央企業が人工知能の分野でより良い発展を達成することを促進するための「AI」特別行動を深め続けます。市場レベルでは、AIPC、自動運転、低高度経済などの新しいシナリオの発生により、多様なチップ需要が生まれます。技術レベルでは、2.5D/3DパッケージングやChipletなどの技術の成熟により、AIチップのパフォーマンスが飛躍的に向上します。
国内のAIチップの開発パスは明確です。独立した制御性を収益として取り、基本的な産業チェーンコラボレーションを通じて機器や材料のボトルネックを打ち破ります。大規模な製造を目標として、高度なパッケージングと自動生産を通じて生産能力を向上させます。シナリオの革新を原動力とし、「モデル-データチップ」の正のサイクルを形成します。2025年、中国は技術の成熟からアプリケーションの着陸まで、大型モデルの黄金時代に入りました。この機会をつかんで、国内のAIチップは、「人工知能」時代の中国の革新をしっかりとサポートし、世界の産業チェーンでよりコアな位置を占めることが期待されています。
実験室から生産ラインまで、シングルポイントのブレークスルーからシステム機能まで、国内のAIチップの開発プロセスは、「定性的変化につながる量的変化」という深い哲学を確認しました。独立して制御可能な技術遺伝子、大規模製造の産業能力、および豊富で多様なアプリケーションシナリオが共同の力を形成するとき、中国のAIチップ産業は確実に追いつくことから世界的な競争をリードすることへの飛躍を達成し、主要なエンジンになるでしょう新しい品質の生産力の開発のために。
