"Le développement de la technologie de l'intelligence artificielle n'est pas limité par la base humaine en tant que plafond le plus élevé, mais dépasse de loin le niveau humain." Wei Kai, directeur de l'Institut de recherche sur l'intelligence artificielle de l'Académie chinoise des technologies de l'information et de la communication, a rendu ce jugement lors de la conférence «To the Future · C-Talk» Technology Speech, révélant le tournant clé où la technologie de l'IA passe des percées technologiques à la pénétration industrielle. Avec la mise en œuvre des «Avis sur la poursuite de la mise en œuvre de l'action «Intelligence artificielle» du Conseil d'État et les plus de 800 scénarios d'application construits par les actions spéciales «AI» des entreprises centrales dans 16 industries, la technologie AI est devenue le moteur principal du développement de nouvelles forces productives de qualité. Dans ce processus, en tant que pierre angulaire du matériel de «l'intelligence artificielle», la contrôlabilité indépendante et la capacité de fabrication à grande échelle des puces IA déterminent directement l'initiative stratégique de la Chine dans la concurrence mondiale de l'IA.
Évolution du marché: de la frénésie du capital au rendement de la valeur
L'industrie de l'IA subit un profond «changement qualitatif». Gamma Data montre que le montant mondial du financement de l'industrie de l'IA a atteint 482,9 milliards de yuans en 2024, soit une augmentation de 77,2% en glissement annuel, mais le nombre d'investissements a diminué de 52,4%. Le capital est en train de passer d'une vaste disposition de coulée d'un large filet à des zones de culture technologique approfondie. Cette transformation est particulièrement évidente dans le domaine des puces à IA-les données de Gartner montrent que le chiffre d'affaires mondial des puces à IA a atteint 71,252 milliards de dollars américains en 2024, soit une augmentation de 33% en glissement annuel, dont la taille du marché des accélérateurs d'IA pour serveurs a atteint 21 milliards de dollars américains. Et devrait atteindre 33 milliards de dollars d'ici 2028. Sur le marché chinois, les statistiques de Frost & Sullivan montrent que la taille du marché des puces AI a atteint 142,537 milliards de yuans en 2024, dont les puces personnalisées telles que les ASIC représentaient 30,1%, devenant le segment à la croissance la plus rapide.
Les changements dans la structure du marché reflètent la mise à niveau de la demande industrielle. Comme l'échelle des paramètres des grands modèles dépasse un billion, une seule puce ne peut plus répondre aux besoins de formation et d'inférence. Le «réseau d'interconnexion de puissance de calcul» souligné par des chercheurs de l'Institut de technologie informatique de l'Académie chinoise des sciences est devenu un consensus de l'industrie-construire une bande passante ultra-haute et un système de collaboration de puissance de calcul à faible latence grâce à l'optimisation full link de l'interconnexion sur puce, interconnexion de chiplet à l'interconnexion au niveau du système. Dans ce contexte, la contrôlabilité indépendante des puces IA n'est plus un sentiment technologique, mais une condition nécessaire à la sécurité industrielle. «L'intelligence artificielle n'est pas une simple superposition technologique, mais un changement de paradigme complet». Dans des domaines clés tels que l'énergie et la fabrication, les puces IA contrôlables indépendamment sont devenues l'élément central pour assurer la sécurité industrielle.
Capacité de contrôle indépendant: de la percée unique à la construction de la capacité du système
Les puces IA domestiques font un bond de "utilisable" à "facile à utiliser". Lors de la conférence mondiale sur l'intelligence artificielle 2025, Suiyuan Technology et Muxi ont simultanément publié la dernière génération de puces intégrées à la formation-inférence, marquant la percée des puces nationales dans le domaine haut de gamme. La puce L600 de Suiyuan Technology est équipée d'une capacité de stockage de 144 Go et prend en charge le calcul de basse précision FP8. Son produit de génération précédente S60 a expédié 70 000 unités, soutenant la construction de cinq grands centres de calcul intelligents, y compris le cluster d'inférence de 10 000 cartes Gansu Qingyang. Xiyun C600 de Muxi adopte une mémoire HBM3e avancée pour atteindre une capacité de stockage de 144 Go. Plus important encore, il atteint «la contrôlabilité indépendante nationale de l'ensemble du processus technique de la R & D et de la fabrication de puces», brisant la dépendance des puces AI haut de gamme sur les chaînes d'approvisionnement à l'étranger.
Cette percée n'est en aucun cas accidentelle. Dans le lien de conception, Verisilicon, connu sous le nom de «premier stock de propriété intellectuelle de semi-conducteurs de la Chine», a vu ses revenus liés à la puissance de calcul de l'IA représenter 52% au premier semestre de 2025. Son activité de licences IP pour semi-conducteurs se classe au huitième rang mondial, fournissant un support technique clé pour les puces domestiques. Dans le lien de fabrication, les entreprises telles que SMIC et Huahong Semiconductor ont des capacités de production de masse pour les processus avancés de 14nm et ci-dessous, offrant une garantie de capacité de production stable pour les puces AI. En tant que maillon clé de la chaîne industrielle, des entreprises de premier plan telles que Changjiang Electronics Technology et Tongfu Microelectronics accélèrent les percées dans la technologie d'emballage 2.5D/3D. Parmi eux, Tongfu Microelectronics a réalisé la production de masse de CoWoS pour les puces AI domestiques telles que Huawei Ascend 910B et CambriconMLU590 (Cambricon MLU590).
La localisation des équipements est devenue la clé pour briser le monopole. La première machine de collage par thermocompression TCB développée au niveau national par CoWoS lancée par Plaision a une précision de ± 1μm et un cycle de livraison de seulement 30-45 jours, beaucoup plus court que les 60-120 jours des fabricants internationaux. Il est entré dans les chaînes d'approvisionnement de Foxconn, Huawei et d'autres entreprises. Cet équipement brise le monopole des géants internationaux tels que ASM Pacific sur l'équipement de liaison par thermocompression, augmentant le rendement des emballages domestiques CoWoS de 60% au stade initial à plus de 85%, éliminant ainsi les obstacles à l'équipement pour la production à grande échelle de puces AI.
Fabrication à grande échelle: l'avantage de la Chine dans la collaboration de la chaîne industrielle
La fabrication à grande échelle de puces IA est indissociable d'une collaboration approfondie dans la chaîne industrielle. La Commission de contrôle et d'administration des actifs appartenant à l'État (SASAC) a encouragé la création de 3 consortiums industriels de données dans les domaines du transport et de la logistique, de l'énergie verte à faible émission de carbone et de l'énergie intelligente, créant plus de 1 000 ensembles de données industrielles pour fournir un support de données pour l'optimisation des puces IA basée sur des scénarios. Ce modèle "itération de la technologie axée sur l'application" permet aux puces IA nationales de répondre rapidement à la demande du marché-les nouvelles commandes de Verisilicon de juillet à septembre 2025 ont atteint 1,205 milliard de yuans, soit une augmentation de 85,88% par rapport à la même période l'année dernière, confirmant l'amélioration de l'efficacité apportée par la collaboration de la chaîne industrielle.
Pour relever les défis de la production et de la fabrication à grande échelle, dans le domaine de la production automatisée, les principaux fabricants de composants représentés par Valnk Technology jouent un rôle de soutien sous-jacent invisible. Ses connecteurs de haute précision adaptés aux besoins du client pour les lignes de production automatisées soutiennent la transmission de données ultra-rapide de plus de 10Gbps par seconde, réalisant la perte zéro de signal dans l'interconnexion de noyau et assurant la production en série stable des produits à extrémité élevé. En réponse aux besoins de la liaison de test, le module d'interface de test intelligent de Valnk Technology augmente l'efficacité des tests de harnais de connecteurs requis pour la production de 40%, réduisant ainsi considérablement les coûts de production de masse. Cette innovation collaborative entre la fabrication de base et les industries haut de gamme est une incarnation concentrée des avantages du système de fabrication complet de la Chine.
En outre, les percées dans la technologie d'emballage avancée ont accéléré le processus à grande échelle. Bien que la technologie CoWoS de TSMC domine toujours le marché haut de gamme, les fabricants nationaux rattrapent leur retard grâce à l'innovation technologique. Les percées de Huaxinbang dans l'empilement 2.5D/3D et l'intégration hétérogène de Chiplet peuvent efficacement intégrer des puces avec différentes fonctions, optimisant la consommation d'énergie et les coûts de plus de 30%. Il est prévu que 2025 deviendra une période de fenêtre clé pour l'expansion rapide des lignes de production d'emballages 2.5D domestiques. La nouvelle capacité de production d'entreprises telles que Changjiang Electronics Technology et Tongfu Microelectronics atténuera efficacement la pénurie d'approvisionnement en emballages haut de gamme, offrant une garantie de capacité de production pour la production de masse de puces AI.
Innovation technologique: remodelage du paradigme de la fabrication de puces avec l'IA
Face aux points douloureux de l'industrie des longs cycles de R & D et des coûts élevés, "utiliser l'IA pour concevoir des puces AI" devient le moyen de percer. Le produit programmable de NPU développé par noyau d'Aijieke sous Kunlun Wanwei adopte les outils aidés par AI de conception, raccourcissant le cycle de R & D de puce à 14 mois, une réduction de 40% comparée au modèle traditionnel. Ce modèle d'optimisation collaborative «algorithme-matériel» permet à la densité de calcul de la puce d'atteindre 100TOPS/W, qui a complété la vérification de prototype dans des scénarios tels que l'analyse d'image médicale. Verisilicon a également augmenté l'efficacité de la vérification IP de 30% en introduisant des outils de conception d'IA, accélérant le processus de livraison de puces IA personnalisées.
La mise en place de technologies de pointe démontre une compétitivité à long terme. Muxi a lancé la R & D de la série C700 de prochaine génération avec un investissement de 2,04 milliards de yuans, qui devrait entrer dans la phase de test de la bande en 2026; la technologie de Suiyuan a formé un écosystème complet du matériel aux applications par la disposition de plein-pile de la «puce-machine-groupe tout-en-un». Cette stratégie consistant à attacher une importance égale à la production de masse à court terme et à la R & D à long terme permet aux puces d'IA nationales de maintenir leur compétitivité sur le marché tout en accumulant continuellement des brevets de technologie de base, jetant ainsi une base solide pour une contrôlabilité indépendante.
Avec l'avancement en profondeur de l'action «Intelligence artificielle», l'industrie des puces à intelligence artificielle tire le triple avantage des politiques, des marchés et des technologies.
Au niveau politique, la SASAC continuera d'approfondir l'action spéciale "AI" pour promouvoir les entreprises centrales afin de parvenir à un meilleur développement dans le domaine de l'intelligence artificielle; au niveau du marché, l'apparition de nouveaux scénarios tels que l'AIPC, la conduite autonome et l'économie à basse altitude créera une demande diversifiée de puces; Au niveau technique, la maturité des technologies telles que l'emballage 2.5D/3D et le Chiplet favorisera une amélioration de la performance des puces IA.
Le chemin de développement des puces AI domestiques est clair: prendre la contrôlabilité indépendante comme ligne de fond, briser les goulets d'étranglement des équipements et des matériaux grâce à la collaboration de la chaîne industrielle de base; prendre la fabrication à grande échelle comme objectif, améliorer la capacité de production grâce à des emballages avancés et à la production automatisée; prendre l'innovation de scénario comme force motrice, Former un cycle positif de "modèle-données-puce". En 2025, la Chine est entrée dans la période d'or des grands modèles, de la maturité technologique à l'atterrissage des applications. En saisissant cette opportunité, les puces nationales d'IA devraient occuper une position plus centrale dans la chaîne industrielle mondiale, fournissant un soutien solide à l'innovation de la Chine à l'ère de «l'intelligence artificielle».
Du laboratoire à la chaîne de production, des percées uniques aux capacités du système, le processus de développement des puces AI nationales a confirmé la profonde philosophie du «changement quantitatif menant au changement qualitatif». Lorsque le gène technologique contrôlable indépendamment, la capacité industrielle de fabrication à grande échelle et les scénarios d'application riches et diversifiés forment une force conjointe, l'industrie chinoise des puces IA réalisera sûrement un saut de rattrapage à la concurrence mondiale et deviendra un moteur clé pour le développement de nouvelles forces productives de qualité.
